Dün, petrol fiyatlarının düşüş göstermesi ve beklenenden iyi gelen şirket bilançolarının teknoloji hisselerindeki dalgalanmayı sınırlaması, küresel piyasalarda risk iştahının artmasına neden oldu. Bu durum, New York borsasında alış ağırlıklı bir seyrin yaşanmasına zemin hazırladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket karları, yapay zeka konusundaki endişelerin bir ölçüde azalmasına katkıda bulunuyor.
Yüksek beklentilerin, şirket bazında fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğine dair öngörüler de dikkat çekiyor. Yapay zeka teması, ekonomik büyümenin ve şirket karlarının uzun vadeli itici güçlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ancak yatırımcılar, bu gelişmelerden hangi şirketlerin karlı çıkacağı konusunda daha seçici bir yaklaşım sergiliyor.
Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler, küresel piyasalarda yön arayışını tetikliyor. ABD ve İran’ın arabulucular aracılığıyla yeni bir anlaşma üzerinde görüştüğüne dair haberler, dün Brent petrolün varil fiyatında yüzde 0,7 azalışla 108,8 dolara gerilemesine yol açtı.
Ancak Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırı tehditleri ve ABD petrol stoklarının azalması, fiyatların yeni günde yüzde 1,3 artarak 110,2 dolara yükselmesine neden oldu. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken, yapılan anketlerdeki sonuçlar da netleşmeye başladı. Temsilciler Meclisi’nde Demokratların, Senato’da ise Cumhuriyetçilerin avantajlı durduğu görülüyor.
Ancak asıl belirleyici olan, başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri olacak. Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında İran ile savaşın yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının düşeceğini öne sürdü. Öte yandan, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, iki şirketin olası bir birleşme için özel komiteler oluşturduğunu, ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığını bildirdi.
Meta ve Tesla'nın açıklayacağı bilançolar, yatırımcıların dikkatle takip ettiği diğer gelişmeler arasında yer alıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,13 seviyesinde, dolar endeksi ise 101,7'de yatay bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı, yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 0,2 azalarak 4 bin 117 dolardan işlem görüyor.
Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına dair beklentileri artırıyor. Sanayi ürünleri üreticisi 3M'in hisseleri, beklenenin üzerinde açıklanan mali sonuçlar ve şirketin yıl genelindeki kar tahmininde yaptığı yükseltme sonrası yüzde 5,8 oranında değer kazandı. Savunma sanayi firması Northrop Grumman'ın hisseleri ise, finansal sonuçlarının tahminleri aşmasının ardından yüzde 4,5 artış gösterdi.
Öte yandan, General Motors'un hisseleri üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri geçmesine rağmen, şirketin yıl genelindeki kar tahminlerini daraltmasıyla birlikte yüzde 6,8 oranında değer kaybı yaşadı. Küresel yayın platformu Netflix'in geliri, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı.
SpaceX'in geliri de yapay zeka alanındaki gelişmeler ve Starlink abone sayısının artmasıyla 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, önceki yıla göre yüzde 161 oranında yükseldi. Ancak piyasa sonrası işlemlerde SpaceX'in hisseleri yüzde 9,3, Netflix'in hisseleri ise gelir artışına rağmen yüzde 5,6 oranında geriledi.
Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,28 değer kazanırken, Nasdaq endeksi sabit bir seyir izledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.
AVRUPA BORSALARI GERİLEDİ
Avrupa borsaları, Fransa'da artan şiddet olayları ve bu durumun bazı Avrupa ülkelerine yayılması nedeniyle günü düşüşle tamamladı. Fransa'daki şiddet olaylarının ülkede siyasi ve toplumsal kaosu tırmandırması, ekonomik kaygıları da artırdı. Yüksek yaşam maliyetleri, enflasyon ve kamu hizmetlerinde yaşanan düşüş, büyük şehirler genelinde düzenlenen kitlesel gösteriler ve yağma olaylarına yol açtı.
Bu toplumsal huzursuzluk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetimi etrafındaki siyasi tıkanıklığı da gözler önüne serdi. Fransa'daki milletvekillerinin, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 5,4'üne ulaşan ve giderek büyüyen bütçe açığını kontrol altına almak amacıyla harcama kesintilerini onaylama ihtimali azalıyor.
Dün, 5 baz puan artışla yüzde 4,98'e kadar yükselen Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, sonrasında yüzde 4,92'de dengelendi. Fransa ile Almanya arasındaki tahvil faizi farkı ise 153 baz puana yükseldi. Devam eden riskler nedeniyle avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalarak 1,1230 seviyesine geriledi.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığındaki aksaklıklar ve kış öncesi düşük depo doluluk seviyeleri nedeniyle megavat saat başına 89,74 avroya çıkarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün Avrupa'daki doğal gaz fiyatları 87 avro seviyelerinde dengelendi.
Ayrıca, Berlin'de düzenlenen Almanya'ya Yatırım Yapın zirvesinde konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Made in Germany girişimi çerçevesinde katılımcı şirketlerin Almanya'da 2028 yılına kadar toplamda 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Almanya'da eylül ayına dair Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık olarak yüzde 1,9 ve yıllık bazda ise yüzde 6,7 artış göstererek piyasa beklentilerini aşmayı başardı.
Bu durum, ağustos ayına kıyasla hızlanma anlamına gelirken, yıllık bazda Mart 2023'ten bu yana en yüksek artış olarak kaydedildi. Enerji fiyatlarının keskin yükselişi, Almanya'nın enflasyon sorununu derinleştirirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ile ilgili görünümünü de belirsiz hale getiriyor.
Bu gelişmeler ışığında İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, İngiltere'de FTSE endeksi ise yüzde 0,29 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,38 düştü. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar, güne karışık bir seyirle başlamış durumda.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR
New York borsasında yaşanan alış ağırlıklı hareketler, Asya piyasalarında da Güney Kore ve Japonya borsalarına yansırken, yapay zeka yatırımlarının getirip getirmeyeceğine dair belirsizlikler bölgedeki piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Japonya'da eylül ayında ihracat, yüzde 16,7 artış gösterse de bu, beklentilerin altında kalmış durumda ve ağustos ayına göre yavaşlama yaşandı.
Japonya'nın ihracat artışında yarı iletkenler ve yapay zeka ürünlerine olan güçlü talep etkili oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda, kapanışa yaklaşırken Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 2,6 yükseldi. Diğer yandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 değer kaybetti.
BORSA YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE YÜKSELDİ
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,22 artışla 11.797,70 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 değer kaybetti.
Dolar/TL, dünü yatay bir seyirle 49,5664'ten tamamladı ve bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5990'dan işlem görüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 fonun 66'sının tamamen tasfiye edildiğini ve 7 portföy yönetim şirketinden 3'ünün tasfiye sürecinin tamamlandığını aktardı.
S&P Global Ratings ise Türkiye'de hanehalkının liraya olan güveninin güçlü bir şekilde devam ettiğini, Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatları üzerinde yarattığı şokun enflasyona yukarı yönlü baskı oluştursa da ülke ekonomisinin bu şokun etkilerini atlatabileceğini bildirdi.
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim'den itibaren geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Analistler, Türkiye'de bugün reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacağını, ancak yurtdışında veri akışının sakin geçeceğini ifade etti.
Teknik analizlere göre BIST 100 endeksi için 11.900 ve 12.000 seviyeleri direnç, 11.600 ve 11.500 seviyeleri ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.
