ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikalarına dair ipuçları sağlaması öngörülüyor. Enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle ülkede enflasyonun hız kazanması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in bu ay gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit bırakma olasılığı yüzde 78 olarak öngörülüyor.
JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ
Orta Doğu'daki devam eden jeopolitik gerginlikler, küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkiliyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, enerji arzı üzerinde endişelere yol açarken, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 106,3 dolar seviyesine ulaşmış durumda.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarından rahatsız olduğunu belirtti ve "Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
FED AÇIKLAMALARI TAKİPTE
Bu gelişmelerin yanı sıra, Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle izleniyor. New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl bir kez daha faiz artırılmasının gerekli olabileceğini ancak sonrasında ek artırımların gerekip gerekmediği konusunda temkinli olduğunu ifade etti. Williams, ekonomiyi etkileyen farklı unsurlar bulunduğunu belirterek, verileri izlemeye devam edeceklerini vurguladı.
Williams, "Hala dezenflasyonist güçlerin devrede olduğuna inanıyorum. Gelecek yıla dair enflasyon öngörüm, enflasyonun önemli ölçüde gerilemesi yönünde" şeklinde konuştu. Bu açıklamanın ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalarak yüzde 5,21 seviyesine düştü.
PİYASA GÖSTERGELERİ
Dolar endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 102,2 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı da yüzde 0,1 azalışla 4 bin 158 dolardan işlem görüyor. Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) eylül ayındaki günlük ham petrol üretimi, bir önceki aya göre 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varile yükseldi.
OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine dair artış tahminini aşağı yönlü, gelecek yıl için ise yukarı yönlü olarak revize etti. Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali İzleme Raporu'na dair blog yazısında, yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarının acil hale geldiğini bildirdi.
Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uyguladığını duyurdu. New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki düşüşler nedeniyle dün satış ağırlıklı bir seyir izledi.
Micron Technology'nin hisseleri %3,6, SK Hynix'in hisseleri %3,2, AMD'nin hisseleri %1,9 ve Western Digital'in hisseleri %1,6 oranında değer kaybı yaşadı. Ayrıca, ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. JPMorgan Chase'in karı ve geliri piyasa tahminlerinin gerisinde kalırken, bankanın hisseleri %1 civarında düştü.
Citigroup'un karı ve geliri öngörüleri aştığı halde, bankanın hisseleri %5,6 geriledi; Goldman Sachs'ın hisseleri ise %0,2 oranında düştü. Wells Fargo'nun karı tahminlerin üzerinde bir performans gösterirken, geliri beklentilerin altında kaldı. Bankanın hisseleri %3,1 değer kaybı yaşadı.
MAKROEKONOMİK VERİLER
Makroekonomik veriler açısından, ABD'de eylülde ikinci el konut satışları %1,5 artış göstererek piyasa beklentilerini aşmayı başardı. Bu gelişmeler ışığında, Dow Jones endeksi %0,35, Nasdaq endeksi %0,15 oranında gerilerken, S&P 500 endeksi yatay bir seyir izledi. ABD'deki endeks vadeli işlemleri, yeni güne olumlu bir başlangıç yaptı.
AVRUPA BORSA VERİLERİ
Avrupa borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen düşüşler nedeniyle satış ağırlıklı bir seyre girdi. Hollanda merkezli yarı iletken firması ASML'nin hisseleri %4,1, Alman teknoloji şirketi Infineon'un hisseleri %2,6, Aixtron'un hisseleri %3,4 ve Suss Microtec'in hisseleri %3,5 oranında geriledi.
Öte yandan, Alman otomotiv üreticisi BMW, üçüncü çeyrek küresel satışlarının, Çin pazarındaki daralma nedeniyle %6,3 azalarak 551,72 bin adet düzeyine düştüğünü bildirdi. Ancak, şirketin Avrupa'daki elektrikli araç talebinden elde ettiği destekle hisseleri %2,4 oranında kazanç sağladı. Almanya'da eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık %0,6, yıllık %3,3 artış göstererek beklentilerle uyumlu bir seyir izledi.
Bu gelişmeler doğrultusunda Almanya'da DAX 40 endeksi %0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,07 değer kaybetti; İtalya'da FTSE MIB endeksi ise yatay bir trend izledi.
ASYA PİYASALARI
Asya borsaları, New York Fed Başkanı Williams'ın yaptığı açıklamalar ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla alış ağırlıklı bir seyir izlemeye başladı. Asya'da bugünkü gündem, Çin'deki makroekonomik veriler oldu. Çin'de eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yıllık bazda %5 artış göstererek Haziran 2022'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.
ÜFE'nin %3,8 artması bekleniyordu. Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda %0,9 artarak, ağustos ayına kıyasla ılımlı bir hızlanma gösterdi ancak bu da piyasa tahminlerinin altında kaldı. Yükselen enerji maliyetleri, ülkedeki üretici fiyatları üzerindeki artışta önemli bir rol oynadı.
Bunun yanı sıra, Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) görülen bu artış, ülkenin deflasyonist baskılardan yavaş yavaş uzaklaştığını gösteriyor. Beklentilerin altında kalıp düşük gelen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ise Çin'deki iç talebin henüz güçlü olmadığını gözler önüne seriyor. Çin'de eylül ayı itibarıyla yıllık bazda ihracat yüzde 36,3 ve ithalat yüzde 31 artış gösterdi.
Bu rakamlar, piyasa tahminlerini aştı. Geçmişte ağustos ayında yıllık bazda ihracat yüzde 25, ithalat ise yüzde 28,2 oranında yükselmişti. Söz konusu veriler, ülkenin ihracat ve ithalatındaki artışın hız kazandığını gösteriyor.
ANALİSTLERDEN POLİTİKA DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Uzmanlar, Çin ekonomi yönetiminin hem kısa hem de uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmak için daha fazla politika desteği sağlaması gerekeceğini ifade etti. Çin Merkez Bankası (PBoC), 29 Eylül'de reel ekonomiyi desteklerken, 3 politika bankasının 1 yıl vadeli kredi faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü.
Bu gelişmeler doğrultusunda kapanışa yaklaşırken Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 oranında değer kazandı. Çin'in Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izlemekte. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise önceki seans kapanışına göre yüzde 0,08 oranında artış gösterdi. Dolar/TL ise, önceki kapanışın yüzde 0,16 üzerinde 49,3742 seviyesinden işlem görürken, bankalararası piyasanın açılışında bu rakam 49,3898 seviyelerinde gerçekleşti.
Analistler, yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporunun öne çıktığını belirtti. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 12.100 seviyelerinin destek noktaları olduğu ifade edildi.
