ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, tahvil piyasası gelişmeleri ve teknoloji hisselerinin durumu, küresel piyasalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Eylül ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık yüzde 1,3, yıllık ise yüzde 6,3 artış göstererek beklentilerin üzerinde bir sonuç elde etti.
Bu durum, üretici enflasyonunun, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına yol açtı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından ÜFE’deki artışın hızlanması, kalıcı fiyat baskıları konusunda endişeleri artırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), hedefin üzerinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artırımları yapabileceği yönündeki beklentiler de öne çıkıyor.
Eylül ayında perakende satışların, aylık bazda yüzde 0,8 artış göstermesi, bankanın sıkı para politikasına devam edeceği öngörülerini güçlendirdi. Dün, yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle teknoloji hisseleri üzerinde görülen satış baskısı, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapay zeka konusundaki olumlu değerlendirmelerinin ardından yerini toparlanma eğilimine bıraktı.
Ancak teknoloji sektörüne ilişkin endişelerin devam etmesi ve ekonomik büyüme kaygıları, yatırımcıların tahvillere yönelmesine neden oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, 11 baz puan düşüşle yüzde 5,19'dan yüzde 5,08'e kadar geriledikten sonra bugün yatay bir seyir izliyor. Tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması, hisse senedi piyasalarını olumlu yönde etkiledi.
Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 101,9 seviyesine inerken, altının ons fiyatı 4 bin 171 dolardan işlem görüyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), mart ayında taahhüt edilen rekor düzeydeki acil rezerv salımından kalan petrolün yanı sıra piyasaya 20 milyon varilden fazla dizel sunulması konusunda anlaşmaya vardığına dair haberlerle, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalarak 105,4 dolara geriledi.
Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar kapsamında 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi. New York borsasında ise, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşlere rağmen sağlık sektöründeki şirketlerin hisselerindeki yükselişle birlikte pozitif bir seyir izleniyor. Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2, AMD'nin hisseleri ise yüzde 1,5 oranında düşüş yaşadı.
Intel’in hisseleri ise yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken, sağlık sektöründen Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 3,5, UnitedHealth'in hisseleri ise yüzde 2,8 oranında geriledi. Öte yandan, perakende devi Walmart'ın hisseleri yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Barclays analistleri, SpaceX ve Tesla’nın üst düzey yöneticilerinin bir birleşmeyi değerlendirdiğine dair işaretler tespit ettiklerini ifade etti.
SpaceX'in hisseleri yüzde 2,3, Tesla'nın hisseleri ise yüzde 1,3 oranında düşüş kaydetti. ABD'de makroekonomik verilere bakıldığında, işsizlik maaşı için ilk kez başvuranların sayısının 10 Ekim'de sona eren haftada 199 bine yükseldiği belirtildi. Bu gelişme, piyasa beklentileriyle uyumlu bir seyir izledi.
AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ
Tüm bu gelişmelerin ışığında, Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 oranında değer kazandı. Ayrıca, ABD'de endeks vadeli kontratlar güne artışla başladı. Avrupa borsaları da, firmaların açıkladığı olumlu bilançolar ve sağlık sektörü hisselerindeki yükselişlerle İtalya hariç genel olarak olumlu bir tablo sergiledi.
Makalardaki makroekonomik verilere göre, İngiltere'de ağustos ayındaki ekonomik büyüme aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,1 oranında gerçekleşerek, beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Açıklanan büyüme rakamlarının ardından sterlin/dolar paritesi 1,33 ile 30 Eylül’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Diğer yandan, Euro Bölgesi'nde ise ağustos ayına ilişkin sanayi üretiminin aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 1,1 oranında azaldığı görüldü. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,78 oranında değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,72 düşüş yaşadı. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar da güne olumlu bir başlangıç yaptı.
ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR
Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki toparlanma trendinin etkisiyle yeni günde yükseliş gösteriyor. Güney Koreli SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,8, Samsung Electronics'in hisseleri ise yüzde 4,6 oranında artış yaşadı. Japon teknoloji şirketlerinden Kioxia'nın hisseleri yüzde 3,2, Sony'nin hisseleri ise yüzde 2,4 oranında yükseldi.
Bu gelişmeler sonucunda, kapanışa yakın Güney Kore'deki Kospi endeksi yüzde 3,9, Japonya'daki Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'in Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 oranında değer kazandı.
BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Öte yandan, dünkü işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 değer kaybıyla 12.070,17 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) üzerindeki BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontratı, dün akşam seansı sonunda normal kapanışa göre yüzde 0,08 oranında değer kazandı.
Dolar/TL ise, dün günü yüzde 0,1 artışla 49,4648 seviyesinden kapatırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 49,5106 seviyesinden işlem görmeye başladı. Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketinin yanı sıra, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye ile ilgili beklenen değerlendirmesini takip edeceklerini belirtti.
Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının yanı sıra, Euro Bölgesi dış ticaret dengesi ve enflasyon verileri ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı da izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puan seviyeleri destek, 12.200 ve 12.300 puan seviyeleri ise direnç noktaları olarak değerlendiriliyor.
S&P DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR
S&P'nin Türkiye ile ilgili değerlendirmesinin, akşam saatlerinde piyasa kapanışının ardından açıklanması bekleniyor. Beklentiler arasında, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu BB-, not görünümünü ise durağan olarak koruyacağı yönünde yorumlar yer alıyor.
