Küresel piyasalarda yapay zeka konusundaki iyimserlik, teknoloji hisselerinde görülen olumlu seyrin devam etmesine yardımcı oluyor. Özellikle ABD merkezli teknoloji firması Nvidia'nın Meta'ya 3 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair gelen haberler, teknoloji hisselerine olan talebi artırdı.
Yatırımcılar, ABD piyasalarının kapanışının ardından açıklanması beklenen Alphabet ve Microsoft’un bilançolarına odaklanarak, yapay zeka altyapısına yapılan harcamaların kalıcı gelir artışına dönüşüp dönüşmeyeceğine dair kanıt arayışında.
JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ
Jeopolitik durumlar da piyasalarda önemli bir rol oynuyor. Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki bir rafineriye saldırdığına dair haberlerin ardından, arz endişeleri artış gösterdi. Bu gelişme, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatının yüzde 1,4 artarak 115,5 dolara yükselmesine neden oldu.
ABD ve İran arasında herhangi bir anlaşma sağlanamaması ise petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer etken oldu.
ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI
Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu durum, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yeniden yüzde 5’in üzerinde seyretmesine yol açarken, dolar endeksi 102,4 ile 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ons fiyatı ise yüzde 0,7 düşerek 4 bin 33 dolardan işlem görüyor. Yatırımcıların güvenli liman varlıklardan uzaklaşması, tahvil getirilerindeki yükselişi de etkiledi.
İSRAİL SEÇİMLERİ VE FED’İN FAİZ KARARI
İsrail'deki genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasında başa baş bir yarış yaşanıyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin verilerine göre, sayılan oyların yüzde 50,4'ü Netanyahu bloğuna, yüzde 49,6'sı ise muhalefetteki diğer partilere ait. Analistler, bu seçim sonuçlarının Orta Doğu'daki jeopolitik durum ve piyasalara yön vereceğini belirtiyor.
Öte yandan Fed'in bugünkü faiz kararı da piyasaların en önemli konuları arasında. Fed’in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında gelecekteki faiz politikalarına dair verilecek mesajların büyük önem taşıyacağını vurguladı.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın, Aralık ayına dair fazla ipucu vermemesi beklenirken, piyasalarda fiyatlanan faiz artırımı beklentilerini zayıflatacak açıklamalardan kaçınacağı öngörülüyor. New York borsası, yapay zeka ile ilişkili şirketlerin hisselerindeki artışla yükselişle kapanarak, Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, Advanced Micro Devices’ın hisseleri yüzde 5,5 ve Micron Technology’nin hisseleri yüzde 2,8 değer kazandı.
ABD'deki makroekonomik veriler arasında, dayanıklı mal siparişleri eylül ayında aylık bazda yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. Bunun yanında, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde 91,7 değerine çıkarak piyasa tahminlerinin üzerinde bir performans sergiledi. Ülkede endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları, İngiltere hariç, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Fransa'da tüketici güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 5 puan düşerek 80 seviyesine geriledi. Bu durum, Haziran 2013'ten itibaren kaydedilen en düşük seviye olarak kaydedildi.
Öte yandan, Çinli otomotiv şirketlerinin artan rekabeti ve yükselen üretim maliyetleri, Alman otomotiv sektörü üzerinde baskı oluşturuyor. Bu çerçevede, Mercedes-Benz'in 2026 yılına ilişkin kar beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin ardından şirketin hisselerinde yüzde 3,9’luk bir değer kaybı meydana geldi.
Avrupa'nın önde gelen bankalarından HSBC'nin üçüncü çeyrek vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 32 artarak 9,6 milyar dolara ulaşmasına rağmen, yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü güncellemeyerek yüzde 5,4 değer kaybetmesine yol açtı. HSBC hisselerindeki düşüş, İngiltere borsasında da gerilemeye neden oldu. Ayrıca, yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, piyasaların odak noktası olacak.
Avrupa'da enerji maliyetleri artarken, ekonomik büyüme görünümüne dair belirsizlikler de artmaya başladı. Büyümenin ivme kaybetme olasılığı, ECB'nin enflasyonla mücadele ve ekonomik aktiviteyi destekleme hedefleri arasındaki dengeyi sağlamasını zorlaştırıyor. Eylül'deki toplantısında üç temel politika faizini 25 baz puan artıran bankanın, bu sefer faizleri sabit tutması bekleniyor.
Piyasalarda aralık ayında ECB'nin faiz artışı gerçekleştirebileceği yönünde beklentiler oluştu. Bu gelişmeler ışığında, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,9 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 kaybetti. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar da güne karışık bir seyirle başladı.
Asya borsaları ise pozitif bir görünüm sergiliyor. New York borsasında teknoloji hisselerindeki yükseliş, Asya piyasalarına da olumlu yansıdı. Güney Kore merkezli teknoloji firması SK Hynix, üçüncü çeyrek dönemine ait operasyonel kârını yüzde 632,1 oranında artırarak 83,3 trilyon wona, gelirlerini ise yüzde 327,9 yükselterek 104,6 trilyon wona çıkardı.
Bu başarıyla birlikte şirketin hisseleri yüzde 10,1 oranında değer kazandı. Analistler, bu verinin, şirketlerin yapay zeka ürünlerine olan talebinin sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı. Samsung Electronics'in hisselerinde de yüzde 8,3'lük bir artış gözlemlendi.
Bu gelişmeler doğrultusunda, kapanış saatine yakın Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 6,3 oranında, Çin'in Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 artış gösterdi. Hong Kong'daki Hang Seng endeksi de yüzde 0,4'lük bir yükseliş kaydetti.
Türkiye'de, olağanüstü tasfiye süreci çerçevesinde ödemelerin cuma gününden itibaren başlayacağı Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yatay bir seyirle 11.151,03 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayanan ekim vadeli kontratlar ise normal seans kapanışının ardından dün akşam yüzde 0,27'lik bir değer artışı sağladı.
Dolar/TL ise dün günü yüzde 0,10'luk bir artışla 49,8067 seviyesinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasalarda açılışta önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,8350'den işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin borçlanma sermaye piyasasının büyümeye devam etmesini öngörüyor ve 2027 yılına kadar piyasada bulunan toplam borçlanma araçlarının büyüklüğünün 550 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.
Bunun yanı sıra, ekonomik verilere ve fon alanındaki gelişmelere de dikkat ediliyor. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm izinleri ve yetki belgesi iptal edildi. Şirketin yatırımcılarını tazmin etmeye yönelik karar alındı ve tedrici tasfiye süreci başlatıldı.
Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine milletvekillerinin yönelttiği soru ve eleştirileri yanıtladı. Yılmaz, 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71.899 hesaba 68 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.
Olağanüstü tasfiye sürecinde, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin 27 Ekim'den itibaren İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacağını belirtti. Ödemelerin en düşük tutardan yüksek tutarlara doğru gerçekleştirileceği aktarıldı. Analistler, bugünkü veri akışı içerisinde yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının ön plana çıkacağını ifade ettiler.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek seviyeleri olduğu belirtildi. Yurt içi piyasalarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle bu gün yarım gün işlem yapılacağı duyuruldu.
Piyasalarda bugün izlenecek veriler ve olaylar şöyle sıralandı: 10.00’da Türkiye için eylül ayı dış ticaret dengesi, 10.00’da Türkiye için eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 10.00’da Almanya'nın kasım ayı GfK tüketici güven endeksi, 14.00’da ABD'deki haftalık mortgage başvuruları, 15.30’da ABD'de eylül ayı toptan eşya stokları, 21.00’da ABD'de Fed'in faiz kararı, 21.30’da ise Fed Başkanı Warsh'ın basın toplantısı gerçekleştirilecek.
