ABD'de artan enflasyon, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve yapay zeka şirketlerine yapılan yatırımların sürdürülebilirliğine dair endişeler, geçen hafta risk iştahını azaltmıştı. Ancak yeni haftaya girerken piyasalarda bir miktar toparlanma gözlemleniyor. Özellikle yapay zeka bağlantılı şirket hisselerindeki sert düşüşlerin ardından dengelenme arayışının ön planda olduğu görülüyor.
Bu hafta ABD'de açıklanacak önemli şirket bilançolarına ilişkin olumlu beklentiler ve tahvil faizlerinin düşmesi, piyasalara olumlu yansımakta. ABD endeks vadeli kontratları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Analistler, bu hafta piyasaları yönlendirecek kritik bir veri olmadığını belirtirken, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Para piyasalarında, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentiler güçlenmiş durumda. Analistler, mevcut fiyatlamalar çerçevesinde bankanın aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapmasının neredeyse kesin gözüyle görüldüğünü ifade etti. Ayrıca, Meta ve Tesla'nın çarşamba günü açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Dünya genelinde açıklanacak ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile birlikte bu hafta Meta ve Tesla'nın finansal sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Jeopolitik bağlamda ise Orta Doğu'da yeni bir anlaşma zeminine yönelik arayışlar, mevcut iyimserlikleri artırıyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken diplomasiye de açık olduklarını ifade etti. Erakçi, ülkesinin 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu hatırlatarak, ABD'nin plana ilişkin görüşlerini incelediğini bildirdi. İran'ın planı masanın üstünde kalmaya devam ediyor.
Bu gelişmelere paralel olarak petrol fiyatlarında da gerileme yaşanıyor. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya yüzde 1,9’luk bir düşüşle 107,8 dolardan başladı. ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ileri sürdü.
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i, dünya dizel pazarlarına zarar veren Rusya’daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı sonlandırmayı istememekle eleştirdi. Bu durum, geçen hafta teknoloji şirketlerindeki düşüşle birlikte güvenli liman özelliği nedeniyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,09'a gerilemesine neden oldu ve yeni haftaya da düşüş eğiliminde başladı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi şu anda yüzde 5,07 seviyesinde seyrediyor. Jeopolitik gerilimlerdeki kısmi gevşeme ve Federal Rezerv'in gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutacağı yönündeki beklentilerin artmasıyla dolar endeksi yeni haftaya düşüşle girdi. Bu endeks yüzde 0,1 azalarak 101,7 seviyesine geriledi.
Tahvil faizlerindeki düşüş ve doların değer kaybı, altının ons fiyatının yüzde 0,4 artarak 4 bin 183 dolara ulaşmasına yol açtı. Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,09, Nasdaq endeksi yüzde 2,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Ancak ABD'deki endeks vadeli kontratlar haftaya alıcı bir seyirle başladı.
FRANSA'DA İÇ KARMAŞA PİYASALARI TEHDİT EDİYOR
Fransa’daki iç karışıklık, bölgedeki piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa borsaları cuma günü olumlu bir görünüm sergilemesine rağmen, hafta sonu Fransa’daki olaylar piyasalarda kaygılara neden oldu. Ülkede göstericilerin lüks mağazaları yağmalama girişimleri ve bu olaylara çiftçilerin katılımı, ekonomik aktivite konusunda endişeleri artırdı.
Analistler, Fransa'da sokakların karışmasının perakende ticareti tehdit ettiğini, lüks tüketim markalarının hedef alınmasının ise bu markaların hisse değerlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Çiftçi kesiminin olaylara katılması, tarımsal üretim açısından olumsuz etkiler doğurabileceği yönündeki öngörüleri gündeme getirdi. Ayrıca analistler, ülkedeki enflasyonun gıda fiyatları üzerindeki risklerle hızlanabileceğine dair uyarılarda bulundu.
Olayların yarattığı tahribatın kamu maliyesine ek yük getirebileceği öngörülüyor. Bunun yanı sıra, bu hafta bölge genelinde sektörlere ait PMI verilerinin ekonomik aktivitenin durumuna dair bilgi sunması beklenirken, çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın Almanya’da katılacağı bir söyleşide yapacağı açıklamalar da takip edilecektir.
İNGİLTERE VE AVRUPA BORSALARI YÜKSELİYOR
Cuma günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93, Fransa'daki CAC 40 endeksi yüzde 0,28 ve Almanya'daki DAX 40 endeksi ise yüzde 0,95 oranında değer kazandı. Ancak Avrupa’daki endeks vadeli kontratlar haftaya negatif bir başlangıç yaptı.
Çin'den gelen veriler, ülke ekonomisine dair endişeleri bir miktar azalttı ve Asya borsalarında Japonya hariç olumlu bir görünüm gözlemlendi. Hong Kong'daki piyasalar ise tatil nedeniyle kapalı kaldı. Bugün Çin’den açıklanan veriler, ülke ekonomisine ilişkin endişeleri bir ölçüde azaltmayı başardı.
Ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. Bu gelişme, ülkenin ekonomi yönetiminin yıllık büyüme hedefini karşılamak amacıyla daha agresif teşvik önlemleri alma baskısının azaldığını gösteriyor. Ülkede eylül ayı itibarıyla perakende satışlar, %1,1 oranında artış göstererek beklenenden daha iyi bir performans sergiledi.
Aynı dönemde sanayi üretiminin %5,5 oranında yükselmesi, sanayi sektöründe hareketliliğin arttığını ortaya koyuyor. Diğer taraftan, Japonya'da Başbakan Takaichi Sanae, yenin değer kaybından dolayı artan faiz oranlarına hükümetin neden olmadığını ifade etti. Bu durum, Japonya'nın Nikkei 225 endeksinde gerilemeye sebep oldu.
Nihai kapanışa yakın, Nikkei 225 endeksi %0,7 oranında değer kaybı yaşarken, Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,8 ve Çin'in Şanghay bileşik endeksi %0,7 yükseliş gösterdi.
TCMB FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), perşembe günü faiz kararını duyuracak. Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan günü kapattı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) üzerinde, BIST 30 endeksine dayanan ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal kapanışın %0,74 altında işlemlerini tamamladı. Dolar/TL, cuma gününü 49,1280 seviyesinden kapatırken, bankalararası piyasanın açılışında %0,1 artışla 49,1600 seviyesinde işlem gördü.
Yurt içinde, TCMB'nin faiz kararına yönelik merak devam ederken, AA Finans'ın gerçekleştirdiği anket sonucunda, ekonomistlerin Ekim ayında faizlerin 100 baz puan düşerek %36 seviyesine çekileceği öngörülüyor. Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin izleneceği, yurt dışında ise veri gündeminin sakin kalacağını belirtiyor.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.900 ve 12.000 puanın direnç seviyeleri olduğu ifade ediliyor. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler arasında, saat 10.00'da Türkiye'nin ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yer alıyor. Hong Kong'da ise tatil dolayısıyla piyasalar kapalı kalacak.
