Küresel piyasalardaki teknoloji şirketlerinin hisselerinde alım fırsatları ortaya çıkarken, yükselen faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine dair öngörüler yatırımcıların risk iştahını etkiliyor. ABD'de Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasa analistleri, enflasyonun bu dönemde yüzde 0,3 artmasını öngörüyordu.
Bir önceki ay olan Eylül'de TÜFE artışı yüzde 0,6 olarak kaydedilmişti. Ekim ayına ait yıllık enflasyon verisi ise geçen yıl aynı döneme ait verilerin eksikliği nedeniyle açıklanmadı. Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek TÜFE ise Ekim ayında, Eylül'deki gibi aylık yüzde 0,3 artış gösterdi. Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 artacağı yönündeydi.
FED ÜYELERİNDEN FAİZ ARTIRIMI YORUMLARI
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TÜFE verilerinin açıklanmasından önce yaptığı bir konuşmada, Aralık'ta faiz artışını destekleyebileceğini ifade etti. Waller, enflasyonun beklenenden daha güçlü çıkması durumunda daha büyük bir faiz artışının gerekli olabileceğini belirtti ve bu nedenle Aralık toplantısında politika faizinde 50 baz puanlık bir artışın değerlendirilebileceğini söyledi.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, mevcut ekonomik görünüm doğrultusunda en az iki kez daha 25 baz puanlık faiz artışı yapılması gerektiğine dikkat çekti. Logan, bu kış, sonbahar döneminde izlenenden daha hızlı adımlar atılabileceğini vurguladı.
ENFLASYON EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, fiyatlar genelinde endişe verici gelişmelerin olduğunu belirterek enflasyonun en öncelikli gündem maddesi olduğunu kaydetti. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise enflasyon baskılarının devam ettiğini ve iş gücü piyasası koşullarının güçlendiğini aktardı. Bowman, enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirmek için hala yapılması gereken işler olduğuna dikkat çekti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in Aralık ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği öngörülüyor. Ancak açıklamalar, 50 baz puanlık bir artış ihtimalini de gündeme getiriyor. Fed'in Aralık ayında faizleri sabit tutma beklentileri tamamen ortadan kalkmış durumda.
Bankanın önümüzdeki yılın ortalarına kadar iki faiz artışı yapabileceği tahmin ediliyor. Bu gelişmeler ışığında, ABD'nin 10, 5 ve 2 yıllık tahvil faizlerinde de yükselişler görüldü. ABD'de bugün Gaziler Günü nedeniyle tahvil piyasasında herhangi bir işlem yapılmamaktadır.
Dolar endeksi, önceki günde yüzde 0,2 artarak 102,2 seviyesine ulaşırken, yeni günde yatay bir seyir izlemektedir. Aynı zamanda, altının ons fiyatı yüzde 2,7 düşüşle 4 bin 31 dolara gerilemişken, gün içerisinde gelen tepki alımlarıyla birlikte yüzde 0,6 artış göstererek 4 bin 54 dolardan işlem görmektedir.
Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı İbrahim bin Sultan el-Haşimi, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve tarafların görüşlerini birleştirmek için yoğun bir diplomatik çaba sarf edildiğini duyurdu.
Dün, ABD ve İran arasında diplomatik bir çözüm mümkün olabileceği beklentileriyle Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, yüzde 3,5'ten fazla düşerek 90 doların altını görmüştü. Ancak, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların sürmesi ve ABD'nin petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş yaşandığını gösteren veriler, bugün petrol fiyatının yüzde 1 artışla 92,4 dolara çıkmasına neden oldu.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün orta vadede enflasyonu hafifletebileceği öngörülse de, ABD'de açıklanan enflasyon verileri, Fed'in kısa vadede daha sıkı bir politikaya gidebileceği endişelerini artırıyor. Düşen petrol fiyatlarının kalıcı olması halinde, bu durumun ilerleyen aylarda enerji ve taşımacılık maliyetleri üzerinden enflasyonu düşürebileceği düşünülüyor.
Analistler, petrol fiyatlarının gelecekteki enflasyon üzerinde bir rahatlama potansiyeli sunduğunu, fakat kısa vadede güçlenen dolar ve tahvil faizlerinin küresel piyasalardaki risk iştahını kısıtladığını ifade etti. Diğer yandan, yapay zeka alanında çalışan Anthropic şirketi, Wall Street tarihi açısından önemli bir halka arz gerçekleştirerek 64,4 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor.
Bu halka arzın, teknoloji sektöründe son dönemlerdeki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların büyük ölçekli yapay zeka firmalarının halka arzlarına olan ilgisini ölçmek açısından etkili olabileceği öngörülüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin'in yapay zeka alanındaki riskleri yönetme konusunda işbirliği yapacağını, ancak bu alandaki çıkar farklılıkları konusunda yanılsamalara kapılmamaları gerektiğini vurguladı.
Ayrıca, Fed New York şubesi tarafından yayınlanan 2026 yılının üçüncü çeyreğine ait Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'na göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu, bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 artarak 19,1 trilyon dolara ulaştı. NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ New York borsası, ABD'de enflasyonist baskıların devam edeceğine dair kaygılarla dün değer kaybetti.
Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetleri kapsamında hedef alındığına dair çıkan haberler, firmanın hisse senetlerine olumsuz etki yaptı. Hissedarlar, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile olan ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanıltmakla suçlayarak Nvidia ve Huang'a dava açtı. Nvidia'nın hisseleri, yüzde 5,5 oranında değer kaybı yaşadı.
Diğer yandan, ABD merkezli teknoloji firması CoreWeave'in bilançosunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında, şirketin hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 14,8 oranında arttı. Ayrıca, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de benzin fiyatları galon başına 3,98 dolara gerileyerek, Temmuz ayından bu yana ilk kez 4 doların altına düştü.
Bütün bu gelişmelerle birlikte, Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 oranında düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne pozitif bir başlangıç yaptı. AVRUPA BORSALARI, İNGİLTERE HARİÇ POZİTİF SEYRETTİ
Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıları azaltacağı beklentisiyle, İngiltere hariç yükselişle kapandı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, bankanın politika faizine yönelik tahmininin diğer Para Politikası Kurulu üyelerinden daha yüksek olduğunu belirtti ve faiz oranlarının beklenenden daha az kısıtlayıcı olduğunu vurguladı.
Lombardelli, art arda faiz artırımlarının olasılığını dışlamazken, Para Politikası Kurulu'nun Aralık ayı ortasında gerçekleşecek toplantısına kadar daha fazla bilgi edinileceğini ifade etti. Bölgeden gelen verilere göre, Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), hükümetin özel fonlar aracılığıyla aldığı yeni borçların yarısından fazlasının taahhüt edilen projelere değil, gündelik harcamalara yönlendirildiğini bildirdi.
Bu durum, köprü, yol veya iklim projeleri gibi kalıcı yatırımlara aktarılması gereken kaynakların, maaş ve fatura ödemeleri gibi alanlarda kullanıldığı anlamına geliyor. İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone'un açıklamasına göre, şirket, nisan-eylül döneminde Avrupa'daki operasyonlarında 3 bin kişiyi işten çıkararak 200 milyon avro maliyet tasarrufu sağladı.
Vodafone, 2030 mali yılına kadar toplamda 2 milyar Euro maliyet azaltımı hedefliyor ve Almanya'daki operasyonlarında 2 bin 300 kişinin daha işten çıkartılacağını belirtti. Bu gelişmeler doğrultusunda, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya'nın FTSE MIB endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 oranında düşüş gösterdi.
Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne olumlu bir başlangıç yaptı. ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR Bu gelişmeler ışığında Asya borsalarında dalgalı bir seyir gözlemleniyor.
CoreWeave’in finansal sonuçlarının beklenenden daha iyi açıklanması, yapay zeka talebine dair kaygıların hafiflemesine neden oldu ve Japonya ile Güney Kore borsalarında yükseliş yaşandı. Tayvan merkezli teknoloji firması TSMC'nin hisseleri, yönetim kurulunun Anthropic ve OpenAI'a toplamda 1 milyar dolara kadar yatırım yapılmasına onay vermesi üzerine yüzde 4,2 oranında değer kazandı.
Kapanışa yaklaşırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 2,5 yükseldi. Buna karşın, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti. BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43'lük bir kayıpla 11.661,86 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 değer kaybı yaşadı.
Dolar/TL, dünü yüzde 0,1'lik bir artışla 50,2330'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasada açılışta önceki kapanışın hemen üzerinde 50,2350 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde perakende satış verilerinin, yurt dışında ise Almanya'daki enflasyon oranının ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç seviyeleri olarak değerlendirildiğini belirtti.
