Vestel, yurt dışı tahvillerinin yeniden yapılandırılması amacıyla 22 Ekim 2026 tarihinde Eurobond yatırımcılarına yönelik canlı sunumlar gerçekleştirecek. Şirket, bu sunumların bağlantılarını internet sitesinde yayımladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, İngilizce sunum Türkiye saatiyle 13.30'da, Türkçe sunum ise 14.45'te başlayacak.
Daha önce yapılan açıklamada, Vestel'in toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvilleri için takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattığı bildirildi. Şirket, Eurobond yatırımcılarına iki alternatif sunmaktadır.
BİRİNCİ ALTERNATİF
İlk seçenek, tahvillerin vadesinin 2029'dan 2035'e uzatılması, yıllık yüzde 4 faiz uygulanması ve anapara tutarında kesinti yapılmaması şeklinde öngörülmektedir.
İKİNCİ ALTERNATİF
İkinci seçenekte ise daha kısa vadeli ve daha yüksek faizli bir yapı önerilmektedir. Bu kapsamda mevcut tahvillerin, anapara tutarının yüzde 55'ine karşılık gelen, yıllık yüzde 6 faizli ve 2032 vadeli yeni Eurobondlarla değiştirilmesi planlanmaktadır.
Yeniden yapılandırmanın gerçekleşebilmesi için Eurobond sahipleri toplantısında gerekli kararın alınması, ilgili işlem belgelerindeki koşulların yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı gerekmektedir.
