ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin sonuçları, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Seçim sonuçlarının, ABD'nin ekonomi ve jeopolitik politikalarında önemli değişiklikler yaratabileceği öngörülüyor. Bu durumun varlık fiyatları üzerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Eğer Demokratlar, Kongre'de kontrolü ele geçirirse, Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği değerlendiriliyor. Cumhuriyetçilerin her iki kanadı da kaybetmesi durumunda Trump'ın siyasi hareket alanının daralabileceği düşünülüyor. Bu bağlamda, ABD'deki seçimlerin, jeopolitik ve ekonomik açıdan önemli başlıklarda gelecek dönem hakkında önemli ipuçları vereceği ifade ediliyor.
Yatırımcılar, yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisiyle, Demokratların seçim başarısını hisse senedi piyasaları ve dolar açısından bir aşağı yönlü risk faktörü olarak değerlendiriyor. İlk sonuçlara göre, Demokratların ara seçimdeki başarıları, her iki kanatta da çoğunluğu elde etme ihtimalini artırdı.
Seçim sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla birlikte, ABD'de endeks vadeli kontratlarda sert düşüşler kaydedilirken, Asya tarafında risk iştahının önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. Dolar endeksi yüzde 0,5 düşerek 101,3 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,1250'ye çıktı.
Demokratların zaferinin, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci maliye politikalarını uygulama kapasitesini sınırlayabileceği düşüncesi, ABD bütçe açığının daha fazla büyüyeceğine yönelik öngörüleri zayıflatıyor. Bu durum, ABD tahvillerine olan talebin artmasına yol açarak, ülkenin 10 yıllık tahvil faizinin 7 baz puan düşerek yüzde 4,90 seviyesine inmesine neden oldu.
Ayrıca, siyasi belirsizlik ve güvenli liman talebinin etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 954 dolara yükseldi. Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Trump yönetiminin mevcut politikalarını hayata geçirmesinin zorlaşacağı beklentilerinin varlık fiyatlamalarında etkili olduğunu belirtiyor. Piyasalarda oynaklığın artabileceği ifade ediliyor.
Fed'e yönelik şahin tahminler güçlenirken, Trump yönetiminin ekonomi politikalarını uygulama kapasitesine dair belirsizlikler artıyor. Güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskıların devam etmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına yönelik ihtimallerin yüksek kalmasına neden oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma olasılığı yüzde 80'e yükseldi.
ABD'deki JOLTS açık iş sayısı, Eylül ayında bir önceki aya göre 333 bin artışla 7 milyon 523 bine ulaştı ve bu rakam piyasa tahminlerini geride bıraktı. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin ise iş gücü piyasasına dair daha kapsamlı bilgiler sunması bekleniyor.
Ayrıca, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaların Orta Doğu'daki gerginliği azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzı konusundaki endişeleri hafifletebileceği yönündeki beklentiler, petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesine neden oluyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7'lik bir azalış göstererek 102,8 dolara geriledi.
Şirketlerin mali sonuçları da yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, dün bilançosunu açıklayan ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Apple, hisselerinde yüzde 1,9 değer kaybı yaşadı. Şirketin net kârını artırmasına rağmen, artan bellek çipi maliyetlerinin brüt kâr marjı üzerindeki baskısına dair yaptığı uyarılar, hisselerde satış baskısına yol açtı.
Bu gelişmeler ışığında New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükselirken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,38 düşüş gösterdi. Avrupa borsaları, İtalya hariç, genel olarak satıcılı bir seyir izledi. Dün Avrupa borsalarında madencilik ve enerji şirketleri öncülüğünde olumsuz bir hava oluştu.
Bölgedeki yatırımcılar, ABD'deki ara seçim sonuçlarına ve Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Seçim sürecinde ilk sonuçların ardından bölge piyasalarında endeks vadeli kontratlar da satıcılı bir eğilim izliyor.
ABD SEÇİM SÜRECİ
ABD'nin seçim sürecinde İran'a ait adaya yapılan saldırılar, bölgede gerginliklerin sona erebileceğine dair endişeleri artırdı. Öte yandan, ara seçimlerin tamamlanmasının hisse senedi piyasasında belirsizlikleri azaltması bekleniyor. Ancak yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik sıkı denetim beklentileri, yatırımcıların daha temkinli davranmasına yol açıyor.
Hızlanan bilanço sezonunda, şirket finansalları dikkatle izleniyor. Alman ilaç ve kimya devi Bayer, tarım alanındaki zayıflığına rağmen ilaç segmentindeki güçlü performansı sayesinde üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aşmayı başardı. Yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize eden Bayer'in hisseleri, gün içinde yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak günü yüzde 4,5'lik bir artışla tamamladı.
Diğer yandan, spor giyim markası Adidas, UBS analistlerinin yatırım tavsiyesini nötrden sat'a düşürmesi sonrası yaşadığı satışlarla günü yüzde 2,3 kayıpla kapattı. Havacılık sektöründe ise Lufthansa, artan yakıt maliyetlerine rağmen üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek 12,2 milyar avro ciro elde etti.
Gelecek yıl havayolu şirketinin bilet tarifelerinde önemli artışlar yapılacağını açıklamasının ardından, şirketin hisseleri yüzde 4 oranında değer kazandı. Sektördeki bir başka önemli aktör olan MTU, Bank of America'nın yatırım önerisini geri çekmesi sebebiyle yüzde 3,1 oranında değer kaybı yaşadı.
Bu durumlardan ötürü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 oranında düşüş gösterdi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise durağan bir seyre sahip oldu. Asya borsaları yeni işlem gününde, Hong Kong hariç, genel olarak negatif bir yön izlemekte.
Bu bölgede, ABD'nin seçim sürecinin yakından takip edilmesiyle siyasi belirsizliklerden kaynaklanan endişeler, yatırımcıların risk alma iştahını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programı kapsamında bankalar tarafından yapılan başvuruların miktarının 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını belirtti.
Bölgedeki güncel verilere göre, Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8'e, bileşik PMI ise 52'ye geriledi. Bunun sonucunda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 oranında değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 artış gösterdi.
Borsa İstanbul dünkü işlemlerde artışla sonuçlandı. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56'lık bir artışla 11.023,55 puanda kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) üzerinde ise BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, akşam seansında normal kapanış seviyesine göre yüzde 0,24 oranında düşüş kaydetti.
Dolar/TL, dünü 49,9820 seviyesinden tamamlarken, bugünkü bankalararası piyasa açılışında, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,0190'dan işlem görmeye başladı. Analistler, bugün yurtiçinde reel efektif döviz kurunun yanı sıra yurtdışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi gibi önemli verilerin izleneceğini ifade etti.
Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanlarının direnç seviyeleri, 10.900 ile 10.700 puanlarının ise destek seviyeleri olarak değerlendirildiğini belirtti.
Piyasalarda bugün gözlemlenecek veriler şu şekilde sıralandı: 11.55'te Almanya, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI; 12.00'de Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI; 12.30'da İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI; 13.00'de Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); 14.30'da Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru; 15.00'te ABD, haftalık mortgage başvuruları; 16.15'te ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı; 16.30'da ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi; 17.45'te ABD, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI; 18.00'de ise ABD, ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI.
