ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından titizlikle izleniyor. Seçimlerin, ABD'nin ekonomik ve jeopolitik politikalarında olası değişikliklere yol açabileceği düşünülüyor. Bu değişikliklerin varlık fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.
Özellikle, Demokratların Kongre'de kontrolü ele geçirmesi durumunda mevcut Başkan Donald Trump'ın uyguladığı politikaların etkilenebileceği öngörülüyor. Cumhuriyetçilerin her iki kanadı da kaybederse, Trump'ın siyasi etki alanının daralabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle, ABD'deki seçimlerin, gelecekteki ekonomik ve jeopolitik gelişmelere dair önemli işaretler vereceği düşünülüyor.
Yatırımcılar, Demokratların zaferinin ardından, yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin artabileceği beklentisiyle hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü riskleri değerlendirmeye alıyor. İlk sonuçlara göre, Demokratların ara seçimlerdeki başarısı, her iki kanatta da çoğunluğu elde etme ihtimalini artırdı.
Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte ABD’de endeks vadeli kontratlarda keskin düşüşler gözlemlendi, Asya tarafında ise risk iştahındaki azalma dikkati çekti. Dolar endeksi yüzde 0,5 düşerek 101,3 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,6 artışla 1,1250 seviyesine yükseldi.
Demokratların kazanmasının, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci maliye politikalarını uygulama kapasitesini sınırlayabileceği beklentisi, ABD bütçe açığının daha da büyüyeceğine dair tahminleri zayıflattı. Bu da ABD tahvillerine olan talebi artırarak, ülkenin 10 yıllık tahvil faizini 7 baz puan düşürerek yüzde 4,90'a indirdi.
Altın ons fiyatı ise siyasi belirsizlik ve güvenli liman talebinin etkisiyle yüzde 0,9 artarak 3,954 dolara ulaştı. Analistler, seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber Trump yönetiminin mevcut politikalarını uygulamasının zorlaşabileceği tahmininin varlık fiyatları üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Ayrıca, piyasada oynaklığın artabileceği vurgulanıyor.
ABD'deki seçim sonuçlarıyla birlikte, Trump yönetiminin ekonomi politikalarını uygulama yeteneğine dair belirsizlikler artarken, güçlü ekonomik aktivite ve enflasyon baskıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım ihtimallerinin yüksek kalmasına neden oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in Aralık ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimali yüzde 80'e yükseldi.
ABD'de JOLTS açık iş sayısı, eylül ayında bir önceki aya göre 333 bin artış göstererek 7 milyon 523 bine ulaştı ve piyasa tahminlerini geride bıraktı. Ülkede bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin, iş gücü piyasasıyla ilgili daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.
Ayrıca, ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimleri azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzı endişelerini hafifletebileceği düşüncesiyle petrol fiyatları da aşağı yönlü bir seyir izliyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7'lik bir düşüşle 102,8 dolara geriledi.
Şirketlerin mali sonuçları da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, dün bilançosunu açıklayan ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Apple'ın hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti. Apple, net karını artırmasına rağmen, artan bellek çipi maliyetlerinin brüt kar marjı üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı yönündeki uyarılar nedeniyle hisselerinde satış baskısı yaşadı.
Bu gelişmeler ışığında New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artarken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybetti. AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİÇ SATICILI SEYRETTİ. Avrupa borsalarında dün madencilik ve enerji şirketlerinin öncülüğünde olumsuz bir seyir gözlemlenirken, yatırımcılar ABD'deki ara seçim sonuçlarına ve Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine odaklanmış durumda.
ABD seçim sürecinde ilk sonuçların açıklanmasının ardından bölge piyasalarında endeks vadeli kontratlar satıcılı bir görünüm sergiliyor. ABD'nin seçim sürecinde İran'a ait bir adaya saldırması, bölgede gerilimlerin sona erebileceğine dair soru işaretlerini artırdı. Diğer yandan ABD ara seçimlerinin tamamlanmasının hisse senedi piyasasında belirsizlikleri azaltması bekleniyor.
Ancak yapay zeka ve teknoloji şirketleri üzerindeki sıkı denetim beklentileri, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bölgedeki hızlanan bilanço sezonunda, şirket finansalları da dikkatle izleniyor. Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, tarım alanındaki zayıflıklara rağmen ilaç bölümündeki güçlü performansıyla üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aşmayı başardı.
Yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize eden Bayer'in hisseleri, gün içinde yüzde 7'nin üzerinde bir artış gösterdikten sonra günü yüzde 4,5 değer kazancı ile kapattı. Ancak spor giyim markası Adidas, UBS analistlerinin yatırım tavsiyesini nötrden 'sat' konumuna düşürmesi sonrası gelen satışlarla günü yüzde 2,3 kayıpla tamamladı.
Havacılık sektöründe ise Lufthansa, yükselen yakıt maliyetlerine rağmen üçüncü çeyrekte beklenenin üzerinde bir performans sergileyerek 12,2 milyar avro ciro elde etti. Havayolu şirketi, gelecek yıl bilet fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağını açıkladı ve bu durum şirketin hisselerinin yüzde 4 oranında değer kazanmasına yol açtı.
Sektördeki bir diğer önemli firma olan uçak motoru üreticisi MTU ise, Bank of America'nın yatırım tavsiyesini kaldırmasının ardından yüzde 3,1 değer kaybı yaşadı. Bu olaylarla birlikte İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,34 gerileme kaydetti.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay bir seyir izlemeye devam etti.
ASYA TARAFINDA RİSK İŞTAHI TÖRPÜLENİYOR
Asya borsalarında yeni işlem gününde, Hong Kong dışında negatif bir trend gözlemleniyor. Bölgedeki yatırımcılar, ABD'deki seçim sürecini izlerken siyasi belirsizliklerin dış politikada yaratabileceği sorunlar karşısında endişeleri artıyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.
Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programına yönelik bankalar tarafından yapılan başvuruların toplamının 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını duyurdu. Bölgeden gelen verilere göre, Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8'e, bileşik PMI ise 52'ye geriledi.
Bu gelişmeler ışığında kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 değer kaybederken, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artış gösterdi.
