ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçim sonuçları, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Kesinleşmeyen sonuçlara göre, Demokratların elde ettiği başarı, Başkan Donald Trump'ın politikalarının hayata geçirilmesi konusunda siyasi açıdan zayıflık yaratmış durumda. Ayrıca, ABD'de başkanlık makamı ile Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluk arasındaki siyasi ayrışmanın, ülke genelinde büyük politika değişikliklerini engelleyebileceği değerlendiriliyor.
VARLIK FİYATLARINDAKİ HAREKETLER
Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte varlık fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor.
ABD tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir görülürken, 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde belirgin düşüş yaşandı. 2 yıllık tahvil faizi, 10 baz puan azalışla yüzde 4,56 seviyesine, 10 yıllık tahvil getirisi ise 13 baz puan kayıpla yüzde 4,85 seviyesine gerileyerek son iki ayın en düşük seviyelerine inmiş durumda.
DOLAR ÜZERİNDE BASKI ARTARKEN EMTA FİYATLARI YÜKSELİYOR
Yatırımcıların ara seçim sonrası ABD ekonomisinin büyüme görünümünü ve Trump yönetiminin maliye politikalarını yeniden değerlendirmesi, dolara yönelik baskıyı artırdı. Dolar endeksi, dün 101,09 seviyesine inerek son beş haftanın en düşük seviyesine geriledi. Doların zayıflaması, küresel varlıklarda dolar cinsinden fiyatlanan emtialara güçlü bir alım getirdi.
Altının ons fiyatı, yüzde 3,6 artışla 4.064 dolara yükseldi ve yeni günde de yüzde 1,8 değer kazanarak 4.137 dolardan işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı ise yüzde 1,5 değer kazanarak 53 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, seçim sonuçlarının ardından petrol fiyatlarında da bir geri çekilme yaşandı.
Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 8,7 düşüşle 94,6 dolara geriledikten sonra yeni günde de yüzde 0,9 azalışla 93,8 dolara düştü.
ENERJİ MALİYETLERİNDEKİ BEKLENTİLER
Analistler, ABD Kongresi'nin her iki kanadında Demokratların çoğunluğu sağlamasının, Orta Doğu'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentileri artırdığını, bu iyimserliğin enerji maliyetleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade ediyor. Ayrıca, yapay zeka ve teknoloji alanındaki belirsizlikler de dikkat çekiyor. Demokratların yapay zeka gelişimine mesafeli yaklaşması, bu alandaki yatırımlarda regülasyon risklerini artırmış durumda.
Yapay zeka yatırımlarının gelişiminde meydana gelen değişimlerin, önümüzdeki dönemde piyasalardaki önemli konulardan biri olacağı öngörülüyor. Seçim sonuçlarının veri merkezi yatırımlarında bir yavaşlama yaratabileceği düşünülmekte. Dünkü borsa işlemlerinde, veri merkezi işletmecisi Applied Digital'ın hisseleri yüzde 6,74 oranında, Core Scientific'ın hisseleri ise yüzde 10,39 değer kaybetti.
Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerdeki başarısızlığını İran ile yaşanan gerilimler ve İsrail ile olan ilişkilere bağlı olarak değerlendirdi. Donald Trump ise Demokratların karşılaştığı yenilginin büyük oranda İran ile ilgili çatışmalar ve bunun yol açtığı yaşam maliyetlerinden kaynaklandığını ifade etti.
Makroekonomik veriler açısından, ABD'de cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verileri öncesinde iş gücü piyasasının durumuna dair çeşitli göstergeler izleniyor. Ülkede dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı ekimde 86 bin kişi artış gösterdi ve bu, piyasa beklentilerinin üstünde bir sonuç oldu.
Öte yandan, ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 54,5 seviyesine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında kaldı. Bu durum, hizmet sektöründeki büyüme hızında bir yavaşlama yaşandığını gösteriyor.
Bu gelişmeler ışığında, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,58, Nasdaq endeksi yüzde 1,44 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 3,03 oranında değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları ise güne karışık bir seyirle başladı. İngiltere Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımları bekleniyor.
ABD'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla, jeopolitik ve ekonomik alanda farklılıklar yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durum, tahvil piyasalarında bir rahatlama sağlarken, Avrupa borsaları da bu gelişmeleri olumlu bir şekilde değerlendirdi. Avrupa borsaları, dün pozitif bir grafik çizerek son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.
Avrupa endeksleri, bankacılık sektörünün öncülüğünde değer kazandı. ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmenin Avrupa tahvil piyasalarına da yansıdığı görüldü. Analistler, Avrupa genelinde tahvil getirilerindeki düşüşün, bankaların sabit getirili menkul kıymet portföylerinin piyasa değerini artırabileceği yönündeki beklentilerinin bankacılık hisselerine alım getirdiğini belirtti.
Diğer yandan, Avro Bölgesi'nde öncü verilere göre ekim ayındaki yıllık enflasyon oranı yüzde 4 seviyesine yükseldi. Enerji ürünlerine gelen fiyat artışlarının bu enflasyon üzerindeki etkisi dikkat çekti. Böylece, bölgede enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin iki katına ulaştı.
Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları ve Avro Bölgesi'nde eylül ayına ait üretici enflasyonu verileri merakla bekleniyor. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırmasını öngörüyor.
Bu gelişmeler doğrultusunda, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi yüzde 1,79, Almanya'daki DAX 40 endeksi yüzde 2,38, Fransa'daki CAC 40 endeksi yüzde 1,96 ve İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 2,18 oranında değer kazandı. ASYA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR DEVAM EDİYOR Asya borsalarında, Hong Kong dışındaki piyasalarda negatif bir görünüm hakim.
ABD'de yapay zeka yatırımlarıyla ilgili endişelerin artması, yarı iletken sektöründeki talebin azalabileceğine dair şüpheleri de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, yarı iletken ağırlıklı Güney Kore’nin Kospi endeksi, yüzde 5’i aşan kayıplar ile dikkat çekiyor. Güney Kore’deki yarı iletken üreticisi SK Hynix hisseleri yüzde 9,1 değer kaybederken, Samsung Electronics’in hisseleri de yüzde 7,1 düştü.
Teknoloji şirketlerinden LG Electronics’in hisse senetleri ise yüzde 1,3 oranında geriledi. Gün içerisinde yayımlanan verilere göre, Japonya’da ekim ayına ait hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,7’ye ve bileşik PMI da 52,1’e düşmüş durumda.
Bu gelişmeler ışığında, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6; Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2; Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 5,3 oranında gerilemişken, Hong Kong’daki Hang Seng endeksi yüzde 2,9 yükselme gösterdi.
YATIRIMCILARA ÖDEMELER DEVAM EDİYOR
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,12 artışla 11.478,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayanan aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal kapanışın yüzde 0,51 üzerinde işlem gördü. Ayrıca, yurt içindeki fon sahiplerine ara ödemeler de sürmekte.
Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 390 bin 219 yatırımcıya toplamda 62,2 milyar lira ödeme gerçekleştirildi; bu yatırımcılardan 133 bin 839’un ana parası tamamen ödendi. Olağan tasfiye sürecinde de 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödendi. Dolar/TL, dünü 50,0170 seviyesinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,0430’dan işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmalarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu aktardı.
